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皇冠正网代理开户:大摩华鑫基金:A股无需过度悲观,新能源医药等业绩确定性较高、估值回落赛道有结构性机会

admin2022-09-292

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  事件:9月28日, A股市场全线下挫,上证指数收跌1.58%,深证成指跌2.46%,创业板指跌2.57%, 全天不足500股上涨,北向资金全天净卖出38.4亿元。

  点评:

  全球市场情绪走弱。近期,美元指数持续走强,全球多国央行加息抗通胀,美国10年期收益触及4%创新高,市场情绪普遍偏弱,外围市场影响持续偏负面。但我国目前货币政策仍然与国外主要经济体处于不同的货币周期,近日,多个经济大省公布前8个月的经济运行数据,主要指标改善,经济回升的趋势增强。昨日召开的国常会决定实施新的个税优惠、收费缓缴、农村基建项目等,政策有望继续发力稳经济。

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  地缘政治及欧洲能源博弈出现新变数。当地时间9月27日,欧洲的能源大动脉“北溪”天然气管道出现3处泄漏,管道建造与运营商发表声明称3条支线同时遭到破坏尚属首次,何时恢复供气无法预测,引发市场关注和“蓄意破坏”的担忧,天然气价格飙涨,不确定性因素交织共振,风险偏好急剧收缩,全球市场普跌。

  新能源板块大幅下跌。受市场情绪影响,锂电池板块龙头跳水,个股大面积走弱,整个新能源板块大幅下跌。随着新能源赛道近期集体调整,其估值和拥挤度有所下降,而行业长期发展空间及业绩确定性较高,近期公布的新能源汽车免征车辆购置税政策再次延期等政策,也对市场需求形成刺激,对于长线资金来说或许是相对比较好的布局时机。

  站在当前时点,A股的稳定性要高于外围市场,无需过度悲观,预计后续A股将继续延续震荡模式,新能源、医药等长期业绩确定性较高、估值回落的赛道仍有不错的结构性机会,短期来看,国庆长假即将来临,近期A股多个泛消费板块集体上涨,相关领域或许有一定机会。

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