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Nhận Kéo Tài Xỉu:2个月跌超20%的新能源投资,究竟是风口,还是割韭菜?

admin2022-10-238

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很多人可能不曾想到,早在14年前的2008年,多方面就预料到未来10——20年,新能源技术革命将成为新的风口,中国汽车产业将迎来跨越式发展,自主品牌随之出现一波兴起大潮。如今过去了14年,石油价格和全球能源危机,局部地区的战争,都把新能源产业推向一个较高的位置,汽车工业一场新的竞赛历时已久,但谁才是新能源汽车最大的获益者?

这场新能源究竟给普通人带来怎样的颠覆,新能源汽车对于广大汽车制造商可能是风口,对于普通人、尤其是股民,很可能是割韭菜,这种论调同样成了时下最热门的话题。

2021年11月的新能源赛道经历过一次较大幅度的调整,随之而来的新能源指数跌幅超过20%,整个新能源板块都出现了10%—30%不同的跌幅,这也反映了市场对一个新兴行业的投资价值的回响。2个月股价集体跌超20%的新能源赛道,不可否认有广阔的前景和投资空间,但也存在较大的风险和不可预测的隐患。

新能源起起伏伏的走势,既有技术和终端产品的缺陷因素,也有相关的领域内供应链受到外界冲击导致供求不足的原因,加上竞争的价格波动和销量数据,性价比决定了最终的走向。无论是投资者,还是投资机构,都会在不同的阶段对其进行估价,而发展阶段的不同差异,往往就是指数高低的映射。

从最初的萌芽到如今的蓬勃发展,经过10多年成长的新能源估值也在发生变化,投资有一定的性价比,但也有难以忽视的不确定性。在投资机构和股民眼里,又是如何定义新能源的?

新能源只有电气化?

最早提出新能源概念到如今普遍用于各个领域,不同群体的人对新能源的概念有不同的理解。但在更多的人看来,取代燃油,广泛用于交通工具的电气,尤其是汽车领域的纯电动,几乎就是新能源的代名词。但事实上,新能源的范围很广,传统能源之外的新兴可利用的能源,均可称为新能源。

相对而言,日常中经常接触的新能源车、光伏储能三大赛道已经具备成熟的技术和广泛的需求,而储能领域的锂电、钠电因为作为新能源车的核心产业受到热捧;光伏则作为工业应用成为竞争最强的赛道,全球范围内的需求也充满明朗的前景;目前最受资本青睐的新能源几乎集中在硅料、硅片电池片、组件等产业链核心的布局,围绕新能源车展开的市场渗透率也处于行业顶端。受困于燃油紧缺、全球环保大势,许多围绕动力电池、电控系统的技术也日趋成熟,但新能源渗透率也不过是市场的20%而已,新的市场驱动持续推进,汽车领域的渗透率超过30%是一个比较清晰的趋势。

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多年来一直推行新能源取代燃油车,普遍25%的渗透率让普通人把新能源理解为只有电气,新能源车的核心几乎都集中在锂电,锂电大热成为产业链最被看好的投资。

估值过高,回落后投资被“割韭菜”

近5年来一直被股民们视为投资热门的领域除了白酒、医疗,其次就是新能源,这也是其中的供应链——锂电屡屡出现“锂王”、“锂茅”的原因所在。继2021年一波让人咂舌的暴涨之后,2022年有所回落,但又在3个月内暴涨50%,市值突破万亿,截止2022年9月27日,宁德时代——这家新能源的代表性企业依然涨势不减,表现出较高的性价比和投资值。只不过,与锂电供应链强势的估值形成鲜明对比的新能源车,走势并非一直顺畅。

作为新能源车排名靠前的比亚迪和“蔚小理”,2020年迎来一股暴涨,但和全球领跑的特斯拉10年间暴涨30.8倍的强势相比,国内新能源车并没有创造出多么惊人的“壮举”,反倒是在比亚迪横空出世后,以“蔚小理”为新锐势力的车企纷纷高开低走,股价遭遇了拦腰式下跌,动辄蒸发几百亿、上千亿的市值,让股民们沦为被“割韭菜”的对象。究其原因,在各大媒体、机构鼓吹新能源车的背后,接踵而至的充电设施缺乏、售后服务不完善、维修成本高昂等问题,让用户有苦难言,新能源车饱受质疑,究竟是为燃油车替代所付出的智商税,还是“病急乱投医”的不理智行为?

结语:整个2022年,先是新冠疫情反弹催生的疫苗企业业绩暴涨、股价飙升,接着就是以宁德时代、比亚迪为代表新能源股价大热,受到投资者的疯狂跟投,但与此同时的部分新能源车企在一番野蛮生长后,出现估值偏高、断崖式滑落的下跌更让人惊心。比锂电更显稳健的光伏在最高指数涨幅超过70%后,近期也有回落,2个月跌超20%的新能源赛道似乎向外界传达一种信息:如果投资不是风口,很可能就是割韭菜!

       原文标题 : 灵魂拷问:2个月跌超20%的新能源投资,究竟是风口,还是割韭菜?

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